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サーバーに見積書を送信して、得意先へメールを送付する

［見積書］ウィンドウで、ビズソフトサーバーに見積書データを送信して得意先へメールで送付することができます。

ここでは、サーバーに見積書を送信して得意先へメールで送付する手順を示します。

手順

1. サーバーに見積書を送信するために、［見積書］ウィンドウのコマンドバーにある［見積り送付］ボタンをクリックします。

注意：ご利用いただくためには

「あんしん見積り送付サービス」は、基本使用サービス期間中のみご利用できます。またユーザー登録が必要となります。

注意：自社担当者のメールアドレスの設定

［担当者］を選択する必要があります。また、［担当者］にメールアドレスが設定されている必要があります。
メールアドレスを設定していない場合には、［従業員設定］ウィンドウで設定を行ってください。

注意：インターネット接続

サーバーに見積書を送信するためには、インターネットに接続している必要があります。

2. 「［見積り送付］ダイアログ」が表示されるので、帳票とカラーパターンを設定して［OK］ボタンをクリックします。
3. ［OK］ボタンをクリックするとプレビューウィンドウが表示され、「［見積り送付］プレビューウィンドウ」を確認することができます。
特に多くの枚数を送付するときは、送付前にプレビューで内容を確認しておきましょう。
4. 送信する準備が完了するとブラウザが起動し、「メール送信画面」が表示されますので、内容の確認・変更を行います。
5. ［送信確認］ボタンをクリックすると、メッセージのプレビュー画面が表示されます。
6. 内容を確認し、［送信］ボタンをクリックすると、得意先へメールが送付されます。

●［見積り送付］ダイアログ

●［見積り送付］ダイアログの固有の項目（共通の項目はこちら）

項目

概要

［帳票］

送付レイアウトを選択します。選択できる帳票は、［見積書］［単価見積書］［内訳明細書］です。

［カラーパターン設定］

送付物の色を「青」「緑」「茶」「灰」「白」から選べます。

選んだ色は、タイトル部や列見出し、線などに反映されます。

なお、［カラー印刷する］にチェックが入っていないときは、色を選択することができません。

●［見積り送付］プレビューウィンドウ

●［見積り送付］プレビューウィンドウの項目

ボタン

概要

［＜］（前画面）

１画面前のプレビューを表示します。

［＞］（次画面）

１画面後のプレビューを表示します。

（拡大）

表示中のプレビューを拡大表示します。

（縮小）

表示中のプレビューを縮小表示します。

（設定）

［詳細設定］ダイアログが表示されます。

［送付］

送付する準備をします。

準備が完了するとブラウザが起動し、メールを送信する画面が表示されます。

●メール送信画面

●メール送信画面の項目

項目

概要

［自社メールアドレス］

［担当者］のメールアドレスが表示されます。

［担当者］

［担当者］の名前が表示されます。

［送信先メールアドレス］

［得意先］のメールアドレスが表示されます。

［送信先担当者］

［得意先］の担当者が表示されます。

［メール件名］

送信されるメールの件名が表示されます。

［本文］

ここで入力した内容は、送信するメールに挿入されます。

［送信確認］ボタン

クリックすると、［自社メールアドレス］と［送信先アドレス］にメールを送信します。
問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。
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