見積オンラインから仕訳を取り込む

「ジョブカン青色申告」に「ツカエル見積・請求書オンライン」から書き出した仕訳ファイルを取り込みます。

【手順】

1. サイドメニューの［データ連携］→［見積オンライン仕訳取込］をクリックします。
2. 見積オンラインの仕訳取り込み画面が表示されるので、［過去に取り込んだ仕訳の動作］で取り込んだ仕訳を上書きするか／しないかを選択します。
3. 画面上の枠内をクリックしてファイルを選択するか、画面にファイルをドラッグアンドドロップします。

   ファイルのチェックが行われます。

   【 補足 】

   エラーが表示された場合、詳細は取込一覧画面で確認できます。

   取り込む仕訳は、表示している会計期間内のものに限ります。

   エラーメッセージが表示された場合は、「ツカエル見積・請求書オンライン」でのファイルの書き出し期間を調整したり、表示している会計期間を［年度の管理］で変更したりする必要があります。

4. 画面の表示が切り替わったら、ファイル名を確認します。
5. 必要に応じて「コメント」欄にコメントを入力し、［インポート］ボタンをクリックします。
6. 表示されたマッチング画面で、各項目を確認・修正して［次へ］ボタンをクリックします。

   取込一覧画面が表示されるまでマッチングを進めてください。

   取込一覧画面の上部に取り込み処理を受け付けた旨のメッセージが表示されるので、取り込み完了を待ちます。

   取り込みの状況はステータス欄で確認できます。

   【 補足 】

   初期設定では、取り込みが終わると登録したメールアドレスにメールが届きます。（詳細）