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見積オンラインから仕訳を取り込む
「ツカエル青色申告オンライン」に「ツカエル見積・請求書オンライン」から書き出した仕訳ファイルを取り込みます。
- サイドメニューの[データ連携]→[見積オンライン仕訳取込]をクリックします。
- 見積オンラインの仕訳取り込み画面が表示されるので、画面上の枠内をクリックしてファイルを選択するか、画面にファイルをドラッグアンドドロップします。
ファイルのチェックが行われます。 - 画面の表示が切り替わったら、ファイル名を確認します。
- 必要に応じて「コメント」欄にコメントを入力し、[インポート]ボタンをクリックします。
- 表示されたマッチング画面で、各項目を確認・修正して[次へ]ボタンをクリックします。
取込一覧画面が表示されるまでマッチングを進めてください。
取込一覧画面の上部に取り込み処理を受け付けた旨のメッセージが表示されるので、取り込み完了を待ちます。
取り込みの状況はステータス欄で確認できます。
【 メモ 】
仕訳の取り込みを開始すると、取り込みが完了するかキャンセルするまで「自社設定」「科目設定」「部門設定」「データ連携(取り込み)」「次年度更新」「次年度作成」の操作はできません。
【 メモ 】
「ツカエル見積・請求書オンライン」から取り込んだ仕訳は仕訳日記帳や振替伝票で確認できます。
表示されている[見OL]をクリックすると、「ツカエル見積・請求書オンライン」にジャンプします。
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